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ESG投资,企业的“第二张财报”?

ESG投资,企业的“第二张财报”?

发布日期:2023-08-25 作者:中国环境 点击:

随着绿色低碳和可持续发展成为国际共识,近年来,关注可持续发展的ESG(环境、社会、治理)投资发展迅速。

国务院国有资产监督管理委员会原秘书长彭华岗曾引用过一组数据表明ESG投资未来的广阔市场,“预计到2025年,ESG投资规模将达到53万亿美元,占全球在管资产投资总量的1/3。”

这也意味着,未来,越来越多的投资将不仅仅关注企业的利润与财务回报,而是对企业环境、社会和公司治理各方面表现进行综合考量。对企业来说,ESG 做得好,或许会成为未来企业寻求差异化的突破口,也可能是弯道超车的机会。


ESG投资已成国际投资市场的重要策略

目前,由联合国责任投资原则组织首次提出的ESG理念,正日渐成为投资者评估企业经营的重要指标,甚至被视为企业的“第二张财报”。因此,以金融机构为端口持续推动经济和产业的绿色低碳转型和可持续发展至关重要。

“当前, ESG投资已成为国际投资市场主流策略之一,国内外相关理论研究与实践已进入蓬勃发展阶段。” 中央财经大学绿色金融国际研究院高级学术顾问、教授施懿宸告诉本报记者。

据施懿宸介绍,就全球范围内可持续投资资产而言,目前,各国主权基金(指由一些主权国家政府所建立并拥有,用于长期投资的金融资产或基金)积极入局践行ESG投资,成为推动ESG投资的重要力量。例如,2020年,美国可持续投资资产规模占比最大,为48%,其次是欧洲,可持续投资资产规模为34%。

而全球投资机构,特别是像养老、退休金等公共投资领域,都非常关注“负责任投资”。截至2023年7月,全球范围内已有5378家机构或组织签署了联合国负责任投资原则,其中包含728家资产持有或管理的机构,主动参与到ESG投资市场中。

作为投资人及金融机构了解企业信息的重要参考依据,ESG 报告的质量越高,企业获得的投资机会就更大。

“投资人和金融机构只有更全面、清晰的了解企业环境信息数据,才能更好地识别和管理气候风险,最终会将资金真正投入到那些有助于全球低碳转型的创新绿色领域。”MSCI(明晟公司) ESG与气候研究部亚太区主管王晓书告诉本报记者,往大气中排放温室气体,现在正逐步内化为企业的经营成本。因此,企业低碳转型的进程与雄心正逐渐成为金融机构发放贷款以及全球投资者构建投资组合的重要考量指标,这意味着企业的气候和碳管理水平会直接影响到企业的融资。


企业有明确、可量化的转型目标更受资本青睐

企业做好ESG相关工作,不仅有助于树立企业形象,挣了“面子”,也能得到更多资金支持,有了“里子”。

记者了解到,ESG投资,不仅考量企业E(气候变化、自然资源、污染以及环境治理等角度)的部分,更会考虑S(人力资本、产品责任、产品质量等角度)和 G(公司内部治理、公司行为和股东利益保护等角度)部分。

目前,E的部分在全球范围内获得的关注度较高,主要是因为气候变化带来的风险已经成为全人类共同面临的、急需为此做出行动的问题。在我国,碳中和目标的提出无疑是推动ESG投资在我国快速发展的“催化剂”。

相关投资、金融机构是否坚持可持续发展的一个重要指标就是,是否将资金投在了坚持绿色低碳的企业,即通过ESG三个维度,考察企业中长期发展潜力,找到既创造股东价值又创造社会价值、具有可持续成长能力的投资标的。

目前,越来越多的金融机构承诺实现投资或者信贷组合的净零排放。同时,全球范围内越来越多的行业组织和监管机构要求金融机构对外披露其投资或信贷组合的碳排放水平及开展气候风险影响的情境分析。

在这种情况下,企业管理者如何将管理ESG和气候风险与机遇融入企业战略,尤其是通过开展ESG 工作促进企业低碳减排,将成为企业未来核心竞争力中的重要部分。

王晓书指出,站在投资者的角度来看,有明确的、可以量化的碳中和转型目标并有切实行动作为支撑的企业,会更加受到国际资本市场的青睐。

“根据我们不同的策略,每家公司必须要有至少25%—50%的收入来源,是跟可持续发展或者跟环境策略有关的业务才可以纳入我们的投资范畴。”Impax亚太区ESG及可持续投资主管李睿坦言。


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